从平壤渗透至日本的“海鸥”间谍们策划将大量毒品走私到韩国。韩国大工调查分室破译了他们的密码无线电后,把调查官伪装成外航船员,派其渗透进后浦冈。伪装的调查官与伪装成刑警“九老龟”的日本警视厅毒品课刑事主任相遇。围绕曾从事走私行业的外海五郎之父胜雄藏匿的毒品,“海鸥”间谍与调查官之间展开了一场争夺战。就在众人齐聚争夺毒品之时,九老龟主任带领的日本刑警突然发动袭击,将所有人一网打尽,平壤方面的阴谋就此破产。
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