上帝在天庭召见群臣,魔鬼 梅菲斯特也如约而至。上帝问起浮士德的情况,梅菲斯特说浮士德欲望无穷,什么也不能使他满足,最终必将 堕落。而上帝却坚信浮士德虽然在追求中难免有失误,但理性和智慧会让他找到有为的道路。梅菲斯特不以为然,自信能引诱浮士德走向堕落。为此他与上帝打赌,上帝便将浮士德交给了他。此时的浮士德已是一个年过古稀的老者,闷在阴暗的书斋内,痛惜自己博览群书,却丝毫不能济世救民,想一死了之。教堂复活节的钟声把他引到郊外,欣欣向荣的大自然和自由欢乐的人群使他深受鼓舞,重新唤回了生的念头。他把一条黑狗带回书斋,黑狗现出人形,那便是魔鬼梅菲斯特。浮士德向他诉说了受尘世束缚不能有所作为的痛苦,魔鬼答应做浮士德的仆人,让他重新开始人生,条件是一旦浮士德感到满足,说出“你真美呀,请停留一下!”这句话,他的灵魂即为魔鬼所有,死后做魔鬼的仆人。浮士德根本不相信所谓“来生”,便与魔鬼立下了契约。梅菲斯特把外套变成一朵浮云,载着浮士德周游世界。他们先到莱普齐的一家酒店,参加了一些无聊大学生的胡闹,浮士德对此毫无兴趣。他跟着魔鬼来到“魔女之厨”,魔鬼想用爱情引诱他。面对魔镜中的美女,浮士德心有所动,喝下了魔女的药汤,变成了青春焕发的少年。在教堂前,他邂逅了美丽的少女玛格丽特,立刻爱上了她。在魔鬼的帮助下,他很快获得了玛格丽特的爱情。为了能享受爱情的欢乐,玛格丽特想用安眠药让母亲沉睡,不料因药量过大,毒死了母亲。浮士德也因幽会受阻杀死了玛格丽特的哥哥。玛格丽特悲痛欲绝,竟发疯了,无意识中手溺死了她与浮士德的孩子,最终身陷囹圄。浮士德前来劫狱,遭到了玛格丽特的拒绝。魔鬼又把浮士德带到了一个皇帝的宫廷里,让他为这个腐败透顶的封建统治者服务。浮士德建议发行纸币,使王朝渡过了财政危机。皇帝得知浮士德深通魔术,便异想天开要浮士德让古希腊美人海伦的幻影出现。靠魔鬼的帮助,浮士德果真把海伦召来。一见这个绝世美人与特洛伊王子帕里斯谈情说爱的情景,浮士德妒意大发,将魔术的钥匙触到帕里斯身上,引起爆炸,海伦消失,自己也被炸昏。魔鬼将他驮回书斋。对政治大失所望的浮士德转而追求古典美。他的学生瓦格讷制造了一个“人造人”——何蒙古鲁士。
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