此片讲述了意大利探险家马哥波罗来到大都,并在晋见元世祖时,巧遇刺客入宫行刺,在众蒙古武士的护卫下,元世祖安全无恙,遂命马为总督,率兵前往扬州追查余党下落并剿杀之。而殉难者的四名结拜兄弟,在得知此事后随着其妻(施思)前往其父所在之天道庄习武,立志为义兄复仇。马在抵达扬州后亦有感于汉人力抗外族之决心,决意回到意大利,并将蒙古君将来攻之事告知反元志士们。
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