五百年前,铁扇公主在怀孕后,想要孩子长生不老,便盗取了太上老君的一颗定寿丹。服用定寿丹,将会在怀胎二十月后生产,其子也将永葆二十岁的青春年华。谁知在服用仙丹八个月时,孙悟空(刘峰超饰)大闹天宫,炼丹炉掉落人间,铁扇公主动了胎气产下红孩儿,因为定寿丹的缘故,红孩儿永远长不大,一直定格在八岁。红孩儿因为长不大被人称之为妖孽,只有一名牧童对他十分照顾。牧童说长不大肯定是因为身怀法术,既然会法术就要多做好事,做好事人们就会感谢他,不会再称他妖孽。可红孩儿从来学不会法术,牛魔王因此心急如焚。红孩儿想用小手段哄骗父亲,玉面狐狸(周洛伊饰)称可以教她,却在他表演神功时搞破坏,作弊手段暴露,惹得群妖哄堂大笑。牛魔王大发雷霆,玉面狐狸称红孩儿是个废柴,怕是会辱没牛魔王在妖界的名望。牛魔王在玉面狐狸的勾引下舍家而去,另立家室,独宠玉面狐狸。红孩儿悲痛之下向母亲致歉,铁扇公主却告诉他真相,因为当年偷吃仙丹,造成他永远长不大,练不成法术,错在自己。红孩儿痛苦不已,离家出走,他誓要修得神功,一雪耻辱 。
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