1941年,上海正值战乱,万氏兄弟克服重重困难,凭借丰富的想象力和自创技术,导演了中国第一部动画长片《铁扇公主》。50年代后期,中国动画迈入辉煌阶段,富有原创性与想象力的作品如雨后春笋般涌现,展现出中国传统艺术的丰富内涵与多样形式。上海美术电影制片厂在此期间地位举足轻重,如同迪士尼公司一般。然而,随着“文化大革命”的到来,一切发展戛然而止。直至80年代,上海美术电影制片厂才迎来第二个黄金时代,这一时期持续到电视机在家庭普及以及面临国外竞争时才结束。此间,一些优秀经典影片让上海美术电影制片厂再度重拾往日辉煌。这部纪录片生动地展现了本次电影节放映的中国动画片、木偶片的制作过程。巴黎的中国动画片专家专程前去采访了水墨动画片之父特伟等上海美术电影制片厂的老前辈,这些都是珍贵的美影厂资料。
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