前夜

码头帮会成员林昔，因一把钥匙意外卷入军统与日本侵略者的情报战争。在此过程中，他和好兄弟李云飞结识了进步女学生苏楠以及正直有原则的军统特工周应群。随着钥匙背后真相逐渐浮出水面，帮派冲突与家国动荡接踵而至。在纷争里，林昔、周应群和李云飞历经生死考验，结为兄弟；林昔对苏楠心生爱意，还由此产生了对共产主义信仰的向往。 七年后，分散各地的三兄弟在锦州重逢，此时他们的地位已截然不同。三人各有目的，在情报战场上为各自代表的阵营展开激烈争夺。新仇旧恨交织，理想出现分歧，在情报较量与枪林弹雨之中，三兄弟坦然面对各自的命运，放下过往的选择，彼此达成和解。他们用热血与生命、极致的爱恨以及崇高的理想，成功破解敌人的阴谋，坚守住了心中的理想与信念。