这一案件原来牵涉到皇上下的一道密折, 巫师哈拉卓(元华)命其手下从死首中找出密函下落。马小灵( 苑琼丹)和毛教授( 黎耀祥)向来不和,在赶尸途中不断斗嘴斗法而渐生情愫,南毛的徒儿雷震子( 罗嘉良)及北马的干女儿天姬( 周海媚)两人却一见钟情。雷震子路上遇上了前来调查的东瀛密探金田一( 万绮雯),风情万种、行为独特的金田却好似对雷震子情有独钟。雷震子误中哈拉桌下的 蛊毒,幸得天姬等人相救,在病中意外与细心照顾他的金田一发生了关系。哈拉卓王正和金莲产下鬼胎, 根据混元秘籍所载:鬼胎的诞生将带来人间灾难。此时,天姬和震子两人为救苍生决定以死还阳阻止鬼胎的祸乱人间,密函里究竟藏了什么秘密,众人又能否顺利斩妖除魔,三人的感情又该何去何从呢?
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