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本片由孙仲执导，倪匡担任编剧，改编自秦红的原著小说。故事是这样的，青年侠士辛酸（汪禹）得知王爷打算委托四大杀手押送一个神秘箱子前往西安，并且会支付十万两银子作为酬金。于是，辛酸杀掉了这四人，带着他们的头颅去见王爷，请求接手保镖的差事，因为他想拿到这笔巨额酬金用于赈灾，王爷答应了他。在押送途中，辛酸遭遇了妙手怪丐杨风（罗烈）、无形剑客古非天（陈观泰）以及美艳女侠水仙花（林秀君）等高手的截劫，一路上危机四伏，而这背后竟然隐藏着通敌叛国的大阴谋……