旅英学习摄影的艺术家袁森 (吴彦祖饰),性格内向孤僻,自幼丧父,其父是因见母亲与人通奸愤而自杀。一日,袁森得孖生弟弟阿洪托梦,梦境中阿洪被一利爪似的猛兽袭击后离奇死亡,袁森遂决定回港调查真相。可是真相愈查愈迷离,母亲再婚,神经错乱,唯一线索,只有亡弟遗下的一本禁书。苦无头绪之际,又勾起了他昔日遭校长非礼、童党大哥史云生如何控制他、以及违返承诺没有接济孖生兄弟的回忆。之后,袁森重遇旧男友,欲念欲断难断,并认识了亡弟的女友秀冰,遭其色诱,一切俨如撒旦的召唤,妖冶迷离的诱惑将袁森一步步推向魔鬼的陷阱 。
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