和白云道士学完武功的洪吉东准备上京参加武林大会。上京途中,他遇到了空超道士和곱단,三人兄妹相称。곱단的父亲遭自己人陷害,洪吉东为了帮助他洗清罪名,联手空超道士和倭寇武士们展开周旋。在千钧一发的时刻,洪吉东将恶人一网打尽,失明的곱단也睁开了双眼,洪吉东一行人高声欢呼。之后,洪吉东为了赶上比武大赛,又匆匆踏上上京之路。
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