1941年,德国 法西斯占领欧洲时期, 南斯拉夫也被法西斯的铁蹄所征服。铁托建立了游击队,开始了反抗法西斯的解放战争。指挥员博罗率领游击队在乌日策首战告捷,建立了 乌日策共和国,并且在艰苦的战争生活中与娜达产生了纯洁的爱情。后来,保皇军和德国法西斯勾结在一起,联合进攻乌日策,存在67天的新政权被扼杀了,于是游击队又开始踏上新的艰苦的战斗道路 。
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