这是一部根据《周刊文春》连载的川口松太郎同名小说改编的王朝题材作品,由《美少年变化 竜の岬の決闘》的八尋不二进行脚本改编,《怪谈 蚊喰鳥》的组合森一生担任导演,本多省三负责摄影。帝的宠妃桐壷生下光源氏后不久便去世了。成为宫中女性憧憬对象的光源氏,迎娶了当时的权贵左大臣之女葵の上为正妻,前途一片光明。此时,与光源氏母亲长得一模一样的藤壷出现在源氏面前,尽管知道她是父皇的宠妃,源氏还是心动不已。侍从惟光知晓此事后,怂恿藤壷身边的王命婦,让源氏潜入藤壷的帐中。藤壷在源氏温柔的怀抱中一度迷失自我,但又饱受罪恶感的折磨。弘徽殿の女御因帝的宠爱被藤壷夺走而心生不满,便与兄长右大臣合谋想让藤壷失势。即将成为东宫之妃的朧月夜偶然得知了叔母和父亲的阴谋,她追着潜入藤壷住处的源氏,强行钻进了帐中……
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