影片主人公是一名年轻记者,为躲避黑夜他躲进谷仓,却遭到一个欺骗他的丑陋老妇用扫帚攻击。他尝试用基督教传统方式对付老妇,老妇却瞬间变成了漂亮女人,显然这个女人被女巫附身了。女人最终死去后,她的父亲要求记者在其下葬前夜夜为她祷告。夜里,女人以女巫的形态复活,试图攻击身处魔法圈保护中的记者。在最后殊死搏斗的夜晚,女巫召唤出夜行怪物来帮她……
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