武当

元末时期，天下大乱，群雄并起。武当山为长春真人邱处机举办百岁祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰以及富家女沈蓉来到武当，结识了邱处机俗家弟子张君宝，几人结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带着火郎、雪鹰来到武当挑战邱处机，邱处机重伤，生死未卜，张君宝也被擒获。朱元璋投身郭子兴麾下，却遭奸人陷害沦为乞丐，绝望之下欲跳崖自尽，幸得逃脱的张君宝相救，从而重拾信心。与朱元璋相恋的沈蓉怀有身孕来找他，却发现朱元璋为了兵权与马芝兰完婚，一时动了胎气，最终难产而死，张君宝悲愤交加。赤必烈得知邱处机未死，再次前往武当山决战，双方两败俱伤。邱处机临死前给张君宝留下八字秘诀，张君宝领悟秘诀后创出太极拳，改名张三丰。朱元璋称帝后大肆杀戮，连张三丰也不放过。张三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲取朱元璋性命，马皇后赶来求情。张三丰无奈之下放过朱元璋，归隐武当，从此不再过问江湖之事。