故事从抗战初期的北平戏班开始,白云秋(徐贵樱饰)随病重的师傅白玉心前来搭班谋生、受尽人情冷暖,幸而有善良的柳凤英(刘瑞琪饰)照顾帮助、两人遂产生深刻的友情。白玉心和凤英的琴师唐师傅过去有一段未完成的情感,死前终于得到唐师傅的原谅,并视白云秋为徒弟照顾收容,凤英的师姐花艳霞一向爱慕唐师傅,但永远无法取代白玉心在唐师傅心中的地位,感情受挫的她为了救戏班众人生计,无所谓的便嫁了市桧奸商,却也造成唐师傅的更不谅解。性格尖锐圆滑的花艳霞和强硬固执的唐师傅人生观完全抵触,事事冲突,然而多年的相处,之间有着复杂的情愫。孤女白云秋找寻身世之谜,找到了已受折磨成疯的生母景娴格格(徐贵樱饰),发现生母原是清末的一个贵族格格,而凤英的生母小蝶(刘瑞琪饰)是当年的丫环,奇怪的命运牵扯,两人情感更深,遂结拜金兰,互相照顾扶持,希望能够都唱出头来。而云秋生母的往事成谜,一层层的解开来,是一段深刻动人的生死挚爱。云秋感动母亲的往事,和追求她的大学生的正伦( 徐乃麟饰)立誓也要一样为爱情奋斗到底。夏正伦出身封建家庭,和戏子白云秋的恋情不受众人的祝福,然而他们不顾一切,毅然公证结婚,要争取自由恋爱的幸福。此时 七七事变爆发,抗日战争开始,在一片爱国气氛之下,白云秋被斥为勾引大学生堕落的妖女,和夏正伦备受攻击,冤屈愤怒的白云秋立誓从此不再唱戏、因为她唱戏的身份只被歧视看轻,并希望藉此能让夏家接受她进门。为了维持生计,夏正伦放弃学业,当起拉车车夫谋生,夏父知道后十分愤怒,将他绑架回家监禁,并否认他们的婚姻。凤英和唐师傅的徒弟何振飞( 何家劲饰),从小青梅竹马,凤英势利的继母一向反对,百般阻止,一心要把凤英巴结给富家少爷韩茂林,甚至不惜出卖凤英的终身幸福,事为凤英的父亲撞见,愤怒冲突之下,韩茂林失手打死了凤英的父母。振飞阴错阳差的闯入命案现场,却被误为杀人凶手。愤怒的唐师傅断绝了师徒关系,并把振飞交给警方。艳霞相信振飞无辜,帮他越狱;振飞赶去祭凤英父母,并要带凤英逃离北平,事为唐师傅发现,斥为禽兽,并要将振飞移送法办。经凤英和花艳霞苦苦哀求,他放振飞逃走,却逼凤英立誓永不嫁给何振飞。深爱凤英的何振飞不愿逃离北平,凤英为遵守立的誓言、只好骗振飞其实她认为他是凶手,只是因为爱他不忍他死,振飞伤心凤英的不信任,黯然离开了北平。凤英不受唐师傅谅解,不肯为她操琴,凤英尊师重道,不愿另找琴师登台,因而宁可去做工谋生,日日跪求唐师傅让她上台,终于感动了唐师傅为她操琴。谁知此时北平沦陷、汉奸不容她唱木兰从军,下令禁演,愤怒的唐师傅抗命被捕,凤英也因此被通缉。花艳霞运用各种关系救出了唐师傅,打算和唐师傅凤英一起逃离北平。云秋因为生母被炸死,夏家迁回上海,为了要找丈夫,所以也答应一起逃离北平。然而唐师傅被放出时,日本人故意打成了残废,伤重难成行,花艳霞只好留下,让云秋和凤英单独离开了北平。唐师傅因为已残,不愿意连累众人,从此消失踪影、不知去向。一年后,来到上海的云秋在仙乐舞厅担任衣帽间小姐,巧遇了何振飞。原来他也来到上海发展,此时凤英已在华界搭班唱戏,振飞替她们租了房间,暗中照顾,并委托关系把凤英弄到租界里的天凤舞台挑班唱戏,可是却避而不见。凤英知情后,十分感激,一日终于在娱乐界大亨徐大才处碰见了振飞,两人见面十分难受,相爱不能结合,真是不如不见;从此两人尽量避着对方,却暗中关心着对方,备受煎熬之苦。
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