故事始于上个世纪初,清朝贵族青年瑞年为逃婚前往日本求学,进入日本陆军学校。在那里,他结识了范从武和日本学生竹田宫恒智。在德国教官穆尔的悉心教导下,瑞年、竹田和范从武都以优异成绩毕业。与此同时,瑞年的好友子规考入了清华学堂。 1937年,日本全面侵华,瑞年和范从武一同投军,都成为了国军营长,辗转在太原作战。太原会战失利后,瑞年带领残部转移至蒙古草原,结识了诺彦王子。而他大学同学竹田此时也率部进攻蒙古。于是,瑞年率领的国军部队与竹田率领的日军部队展开了战斗。 在战斗过程中,瑞年结识了八路军部队,对共产党心生好感。他率部积极与八路军配合,最终被八路军的抗战精神所打动,带领部队加入了八路军。此外,瑞年还陷入了与好友子规的妹妹子鹃以及赵芊骏的情感纠葛之中。 战争结束后,在受降仪式上,瑞年与竹田再次相见,竹田把那把菊花军刀交给了瑞年。
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