博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角,费尽心机。就在他束手无策之时,人群中出现一个姑娘,她叫古丽,是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖,极有个性,再加上她高超的艺技,使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束,由拜克力和编剧木拉提陪同,赴南北疆体验生活。途中,他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚,男子汉们在自己的毡房前歌舞,他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功,使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象,男子汉毡房内绝妙的艺术品,也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走,使拜克力怒火万丈,木拉提却感到创作的灵感正被开发,他平息了拜克力的怒火,决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上,正举行那达慕大会,古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会,她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜,古丽在院内闲逛,却碰上了搜寻而来的拜克力和木拉提。情急中,古丽跳上一匹骆驼逃走。后来,古丽和阿布力孜男子汉们重会在南疆某市的水果节上。在阿布力孜家中;古丽惊讶地发现盛装的索非娅。原来,索菲娅曾是阿布力孜的女友。古丽为难地悄悄离去。阿布力孜急忙出去寻找。同时向索菲娅表示他们不再继续相爱。红山谷,占丽得到《死海》剧组导演的赏识,成功地做了替身,男子汉们扮演了打手。古丽的马受到惊吓,狂奔起来,她摔下来昏迷过去。医院里,阿布力孜发现古丽是个姑娘,他惊呆了。华丽的大厅内,尼加提导演兴奋地宣布古丽体验生活圆满完成,正式担任影片女主角,阿布力孜担任男主角。古丽跑出大厅,面对美丽的夜色,流泪了。阿布力孜追了出去,二人紧紧地依偎在一起。
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