国中叛军杀了国王,王子金龙被大将牛牯救出,为逃避叛军追赶,金龙换上牛牯的头盔逃跑。从此他隐姓埋名,在深山里与一农家女玉凤结为夫妇,并生有一子,过着平静幸福的生活。 三年后,老帝王显灵,梦中谴责他忘了帝业,是不肖子孙。金龙顿悟,想起自己的国耻家仇,当即告别妻儿,驰骋战场。玉凤问他的去向,他说告诉儿子将来他不是帝王的儿子就是山夫的儿子。 十八年征战,金龙夺回了江山,重新登上帝王宝座。“狡兔死,走狗烹”,大将牛牯功高名震,金龙杀了他。 同其他帝王一样,金龙开始考虑帝位后继人选的问题。他不断地续娶嫔妃,指望生下贵子以接帝位。无奈,三宫六院,就是没有一个妃子怀上龙种。金龙心中懊恼,派人四处寻找玉凤和儿子,但是杳无音信。 其时,金龙与玉凤的儿子蜉蝣已长大成人,他自己到宫中来寻找父亲。他从小看到家中煮饭用的一个头盔上有牛牯的名字,当金龙问他父亲的名字时,他回答是牛牯。金龙听了,心中顿生杀机,怕他将来替父报仇,便让人阉割了他。 蜉蝣留在宫中为帝王选拔嫔妃,同时伺机报仇。大王仍没有种下龙种,他开始强征生过孩子的妇女人宫为妃。蜉蝣的妻子玉荞带着孩子在寻夫的路上被强征人宫。金龙见到那做饭的盔锅,才明白了一切,他恳求儿子继承父业。儿子说自己已是废人,不能登帝位,并劝父亲回到山里过平静的生活。 金龙大怒,他认为王位是万万不能放弃的。在让孙子继承王位而争执时,蜉蝣不幸误撞上父亲的利剑丧命。儿媳得知自己作了公公的妃子,发疯了。孙子沉静地跨过父亲的尸体坐上了帝王的宝座。 正当金龙为王位后继有人而高兴时,孙子从背后用短剑刺人他的后心。而他却让众人拥戴孙子为王。 万众山呼万岁,小孩子却昂着头从匍匐的众人丛中走出大殿。
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