水彩巴西

标题直译为《巴西水彩画》，故事就从这里开场：一支画笔用水彩描绘出巴西那相互交织得有些奇特的动植物。一朵花幻化成了唐老鸭（Donald Duck），很快，超酷的鹦鹉乔塞·卡里奥卡（José Carioca）加入进来。乔塞带着唐老鸭了解这座城市、当地语言，带他去了一家当地咖啡馆，还在不经意间让唐老鸭遇上了一只喝醉的蜜蜂。